Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения проверки, вынуждая действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить и выманить "крота", который наверняка захочет устранить его, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна: ему приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших без вести предшественников.